雅典少女赫米娅违抗父命不愿嫁给狄米特律斯，忒修斯公爵判定如果赫米娅不遵父命就将被处死。赫米娅决定和拉山德私奔，海丽娜暗中告密与狄米特律斯追到森林之中。森林中仙王与仙后反目，仙王报复让精灵用爱情魔汁戏弄仙后。精灵把话剧演员波顿变成驴子，中招的仙后竟义无反顾爱上波顿。仙王还想成全这四个青年，而精灵却点错了人，拉山德移情别恋爱上海丽娜。