1937年7月7日，日军发动卢沟桥事变拉开抗战的序幕。南京国民政府发表抗日声明同意红军改编为国民革命军第八路军，八路军总指挥朱德劝解不愿换装的老红军赵栓柱。八路军改编后渡过黄河进入山西，国民革命军第二战区司令长官阎锡山对八路军提出的弹药装备问题百般推诿。山西老百姓遭到日军残酷迫害，村姑冯玉兰和未婚夫王铁锤、爱国华侨刘茜茜以及和尚智能同时加入八路军。