铜川检查站，国民党军事代表团来延安考察。边保侦查科副科长岳凌霄率人抓住军统特务郑飞及其手下，随即将二人押往延安。侦查科新任科长鲁平刚来报到，军事代表团黄树藩主任就前来报案，他声称成员郭德林中校失踪。马部长告知鲁平间谍佛爷领导特务在边区活动一事，他命其尽快将特务一网打尽。郭德林的尸体被发现，黄树藩来侦查科闹事，并要求限期破案。