北平解放初期，秦珍被特务绑架，解放军团长郭良将特务击毙救出秦珍。秦珍曾是郭良的初恋情人，郭良听到消息说秦珍死亡后与景兰相好，景兰是部队文工团的演员。在郭良的介绍下，秦珍成为了区小学的一名音乐老师。董老师是秦珍的同事，董老师与秦珍都租住在周来福的大院中，院中还有一位吃斋念佛柳妈与一名匠人三猛子。郭良见到秦珍后重燃旧情，他向景兰提出了分手。