1945年，军统聘请的密电专家宫丽破译日军密电挽救了数万官兵性命。潜伏在延安的军统小组被破获，社会部秘书高志华奉命冒充特务孟朝阳来到重庆。宫丽执意退出军统，电讯处长刘明远绑架其妹宫玉并嫁祸给共产党。宫丽只能留在军统并举报“孟朝阳”是冒牌货，结果志华早有准备。行动处科长赵南命孟朝阳留法同学关群前来重庆甄别志华身份，志华故意被喝醉酒骑摩托的宫丽撞伤面部。