红军某部敌工科科长刘一手与王九福为引开敌人离开队伍，他们在赵六家中被国民党部队抓获，刘一手坚称他们是变戏法和说书的。女红军战士韩江雪被抓，卢司令见其美貌将她送给手下丁成义当妻子。葫芦沟战俘营关押着不少红军战士，他们不堪忍受国民党部队的折磨于是策划暴动。一手进了战俘营后告诫战友不要轻举妄动，但众人并不相信。