兵荒马乱的年月，万振东在潼关建立了一个刀帮安身立命。振东记恨父亲当年弃母重组家庭，父亲为补偿答应提拔他当商会会长。振东兄弟国军营长万子卿突然带兵归来抗日，愚钝的振东实难理解日军发动侵略的目的，直到他亲眼看见日军飞机对潼关实施轰炸，手无寸铁的老百姓惨死街头，他内心遂萌生了抗日的念头。