1948年的夜上海，百乐门举行舞国皇后争霸赛，金兆丽在哥哥金兆亮的帮助下荣获冠军。兆亮逼母亲揭开兆丽的身世，但兆丽却在看到身患重疾的郁凯伦后决定将身世隐瞒。好赌的金母时常签下赌债，兆丽虽感气愤却无可奈何。兆亮希望郭世宏能迎娶兆丽，世宏因要照顾患有肺痨的妻子而拒绝此事。兆丽在医院偶遇富家公子盛月如，月如对兆丽的美貌念念不忘。