听说日军已攻进沈阳，清风岭的大当家赵老嘎去找拜把兄弟杜二脑袋和许三骨棒商量抗日事宜。老嘎带村民阻拦撤退的军队，他要求熊旅长将队伍的武器交出来。在王思恺晓之以理动之以情的努力下，熊旅长顺势答应交出武器。老嘎十分欣赏王思恺的才能，他强行将王思恺留在清风岭做抗日军师。老嘎等人回到清风岭，没想到被许三骨棒害死父母的七巧前来寻仇......