面对东北的困境南京政府并没有给予丝毫的帮助，张学良为了保住家园果断决定自主外交，他向苏方请求停战谈判并接受一切赔偿条件。军阀再次陷入混战之中，阎锡山、李宗仁、张发奎与冯玉祥形成同盟，企图与南京政府形成对立，张学良的东北军成了战争胜利的关键，两方人马纷纷展开拉拢。蒋介石情急之下向东北批下巨款并亲笔书信对于学忠等人实行策反，要求他们举兵向西判张投蒋。