为了了解共产主义，李伯汉让文郁为张学良授课，不料蒋介石得到消息，文郁因其前共产党人的身份惨遭杀害。日本人在华北越来越嚣张，于学忠作为河北省主席的职务被蒋介石解除，张学良愤然提出辞职，不料蒋介石却派他坐镇西安。张学良到西安后认识了杨虎城，东北军与西北军却产生了误会。东北军与红军屡屡开战均以战败收场，张学良的警卫营长高福源成了红军的俘虏。