在南京会议上，汪精卫遭人刺杀，张学良出手相救，蒋介石夸其有侠气。直罗镇战役打响，东北军损兵折将，共产党在西北打开了新局面。高福源返回东北军，他积极宣传共产党的抗日主张和抗日民族统一战线政策，并为张学良与共产党搭起了桥梁。中共派出李克农与张学良会面，蒋介石始终主张攘外必先安内，张学良大失所望，他终于见到了周恩来，并得以彻夜长谈，共商抗日大计。