蒋介石下令剿共，张学良却不从命，蒋介石在洛阳开秘密会议，并打算派来中央军。张学良依然苦口婆心劝蒋介石停止内战联共抗日，不料对方态度决绝，剿共之意不容商榷。张学良与杨虎城见面，张学良道出自己“不抗日，毋宁死”的决心，杨虎城提出效仿古人挟天子以令诸侯。随着国人抗日热情的高涨，张学良渐渐心动，他于1936年12月12日亲自指挥兵谏蒋介石。