郭松龄接受了张学良的邀请，并决心与他和衷共济，带出一支模范旅。美国总领事的话别宴上，郭松龄大跳华尔兹，菊池则邀请张学良去海城观看日本炮兵的秋操。一期五班训练步炮协同，张学良的鞋子却坏了，郎先坡主动提出与他换鞋。此次演习中，一期五班大获全胜，而郎先坡却在修鞋的过程中不幸踩中哑弹而身亡，张学良甚是悲痛。张学良与讲武堂的同学一起毕业了，于凤至也顺利为张家产下一名女婴。