张作霖决意回奉天，日本人已经蠢蠢欲动，川岛芳子从马夫人口中探出了大帅的行程。张作霖从北京乘专列出关，张学良亲自到火车站送别，殊不知，这是父子俩最后一次见面。日本人在皇姑屯炸掉了大帅的专列，张作霖不幸身亡，为了稳定大局，张家决定秘不发丧。适逢张学良二十七岁生日，他忍住悲伤镇定地处理着军中事务。日本驻奉总领事夫人到张府探听消息，不料寿夫人一如平常，日本人难辨真假。