三四军团的军团长韩麟春中风，杨宇霆借机毛遂自荐前往三四军团，然而这个消息却让张学良心生不安。在火车上张学良向杨宇霆打听东北目前的局势，了解到父亲面临的艰难处境。日本方面感觉到了张作霖的改变，他们担心张作霖会脱离自己的掌控而生了杀意。津浦路的一败涂地与德州的失守让张学良意识到他们必须撤回东北，如何说服张作霖成了张学良的头等难题。在张学良的劝说下张作霖看到了儿子的成长，他终于同意撤回关外。