张学良邀请赵四一家人在北戴河度假，赵四不经意看到张学良随身佩戴的银饰中竟放着自己的照片。于凤至来到北京遇到正在抽大烟的张学良，她心中十分担心，而更让她感到心寒的是赵四的出现。张学良劝解父亲放弃战争，然而张作霖却坚持一意孤行，决定立即成立安国军政府并担任陆海军大元帅。戒了大烟的张学良开始注射吗啡，徐承业劝他前去香山饭店的高尔夫球场散心，事实上赵四正在那里避暑。