张学良最后一次与郭松龄夫妇通电话，并劝对方回头，却遭到拒绝。郭松龄的部队向奉天步步逼近，张作霖开始做最坏的打算，不料此时日本人提出合作，张作霖饮鸩止渴在五项条件上签了字，日本人得到干涉东北内政的机会。张学良死守巨流河，郭松龄部遭日本关东军袭击，吴俊升又切断了郭松龄的后方支援，战事逆转，邹作华临阵倒戈，郭松龄面临兵败如山倒的境地。