访日归来，张学良颇受启发，他下定决心要革新并迎头赶上。杨宇霆与张学良谈合作整军之事，不料整改计划却遭郭松龄反对。柳河第五混成旅二团六连哗变，大帅因此开会，张学良方知自己已被任命为东路军新编第二梯队司令。奉直两军开战，张学良拿钱劳军，不料凤至已改了保险柜密码。大帅亲自送儿子出关，凤至赋诗一首盼夫君旗开得胜。不料，奉军腹背受敌，张景惠停战倒戈，张作霖只得下令退军。