张学良当上卫队旅的旅长，他任命鲍毓麟为卫队旅二团中校副团长，储世新则当上了军需处长，郭松龄治军有方，大帅却颇为不满。张学良携妻到京城出差，他在戏院巧遇冯庸，又接到徐树铮的邀请，并获赠了一支手枪。冯庸带张学良出入烟花之地，于凤至心知肚明却没有阻止。奉系与直系联手，决定共同对付皖系。张作霖入关拿掉了徐树铮的职务，对方谋划着加害于他。