三姨太离家出走遁入空门，张作霖命于凤至前去看望并转告其不要落发，三姨太心灰意冷之下削发为尼。张学良得知自己的朋友们都进了讲武堂，他向张作霖申请入学，五姨太出面作保。然而一切都是张作霖的阴谋，他为了让儿子走上军事道路而事先将张学良的朋友们调入讲武堂中，张学良不明就里地入了圈套。张学良如期进入讲武堂，在这里他认识了一群新的朋友，军事的世界向他正式展开。