郭松龄从陆军学堂毕业后到张作霖的第二十七师谋职，他畅谈局势受到了大帅的赏识。六子在重要文件上伪造父亲签字，冯德麟因此对张作霖产生了误会。少年于凤至随父来到奉天城，在表嫂的指引下，她首次见到了张学良。三年后，六子长成了大小伙，他到冯庸家玩耍却撞破了对方的私密事。张作霖被委任为督军省长，冯德麟非常不满，幸好有大哥马龙潭从中调和。